Les relances sontprêtes le 1er du mois.
Chaque 1er du mois, liste les factures impayées et prépare les relances.
- Le 1er de chaque mois, 8 h
- Lit le tableau de suivi
- Isole les factures échues
- Brouillons de relance dans Message
Reconstitution sur des données fictives.
Comment préparer automatiquement les relances de factures impayées chaque mois ?
Avec Automation, vous demandez à Nexus de lister, chaque 1er du mois, les factures impayées de votre tableau de suivi et de préparer une relance par client.
- L’agent rédige des brouillons dans Message, avec le montant et la date d’échéance.
- Rien n’est envoyé sans votre accord, et vous voyez la trace de chaque passage.
Ce qui se passe, dans l’ordre.
Vous écrivez la règle
Une phrase suffit : quoi lister, à quelle date du mois, et dans quel tableau chercher.
Il liste les impayés
À la date prévue, l’agent relit votre tableau et retient les factures échues sans règlement noté.
Il prépare les brouillons
Un message par client est rédigé dans Message, avec la facture concernée et le montant dû.
Vous relisez et envoyez
Vous ajustez le ton, retirez les clients déjà contactés et envoyez vous-même ce qui doit partir.
Dites-le
à votre façon.
Questions fréquentes sur ce cas
L’agent ne sait que ce que le tableau lui dit. Un paiement reçu mais non noté donnerait une relance à tort, d’où la relecture.
Une autre question ? Écrivez-nous →Un message part-il sans que je le voie ?
Non. Chaque relance reste un brouillon dans Message jusqu’à votre accord. Vous choisissez ce qui part et ce qui reste.
Que se passe-t-il si Nexus est fermé le 1er ?
Les agents travaillent depuis votre poste : un passage manqué n’est pas garanti. Consultez la trace à la réouverture et relancez la demande si besoin.
Dans le même esprit
Un budget par lots, avec ses sources.
Tableur et Note
Vos justificatifs repris.
Aperçu et Tableur
Quarante factures, un seul tableau.
Fichier et Tableur