Le devis est signé,le projet démarre.
Devis signé par Atelier Morel : crée le projet et les tâches de démarrage.
- Devis Atelier Morel lu
- Projet créé pour le client
- Tâches de démarrage ouvertes
- Reste à affecter l’équipe
À faire
En cours
À valider
Reconstitution sur des données fictives.
Comment créer automatiquement un projet et ses premières tâches quand un devis est signé ?
Dans Nexus, vous indiquez à l’agent que le devis d’Atelier Morel est signé.
- Il crée le projet dans Projets, y rattache le client, puis ouvre les tâches de démarrage dans Tâches, à partir de ce que dit le devis.
- Vous choisissez qui s’occupe de quoi : affecter quelqu’un à une tâche l’ajoute à l’équipe du projet.
Ce qui se passe, dans l’ordre.
Il lit le devis
L’agent relève le client, l’objet de la prestation, les étapes et les dates annoncées dans le document.
Il crée le projet
Un projet est ouvert dans Projets pour le client, avec le devis rattaché comme point de départ.
Il ouvre les tâches
Les premières tâches sont créées dans Tâches : réunion de lancement, collecte des éléments, premières étapes.
Vous affectez l’équipe
Vous confiez chaque tâche à une personne ou à un agent. L’affecter l’ajoute à l’équipe du projet.
Dites-le
à votre façon.
Questions fréquentes sur ce cas
Les tâches sont déduites du devis et de votre demande. Elles se relisent, car un devis flou donnera un démarrage incomplet.
Une autre question ? Écrivez-nous →Qui est affecté aux tâches créées ?
Personne au départ. Vous choisissez les personnes ou les agents, et cette affectation les ajoute à l’équipe du projet.
L’agent peut-il envoyer un mail au client ?
Il peut préparer un brouillon de bienvenue dans Message si vous le demandez. L’envoi reste votre geste, après relecture.
Dans le même esprit
Une démo de 45 secondes.
Montage vidéo et Fichier
Votre rendez-vous, préparé.
Navigateur et Note
Une présentation pour convaincre.
Note et Studio