Le dossier part,le client est prévenu.
Envoie ce dossier au client avec un lien de sept jours et préviens-le par mail.
- Dossier Proposition choisi
- Lien de 7 jours créé
- Brouillon pour le client
- Vous envoyez quand vous êtes prêt
Reconstitution sur des données fictives.
Comment envoyer un dossier volumineux à un client par lien et le prévenir par mail ?
Dans Nexus, vous demandez à l’agent d’envoyer un dossier au client avec un lien de sept jours et de le prévenir par mail.
- Transfert prépare le dossier avec sa structure et crée le lien, dont la durée va de un à trente jours.
- L’agent rédige un brouillon dans Message, et vous l’envoyez vous-même.
- Transfert est compris dans les deux offres.
Ce qui se passe, dans l’ordre.
Vous choisissez le dossier
Un dossier de votre poste, entier, avec ses sous-dossiers, sans rien déplacer ailleurs.
Transfert crée le lien
Vous fixez la durée, ici sept jours. Le lien expire à la date prévue, sans service à côté.
L’agent rédige le mail
Un brouillon de message est préparé dans Message, avec le lien et sa date d’expiration.
Vous envoyez le mail
Vous relisez, vous envoyez, et vous voyez ensuite ce qui a été transmis au client.
Dites-le
à votre façon.
Questions fréquentes sur ce cas
Le lien ouvre le dossier à quiconque le possède pendant sa durée. Pour un document confidentiel, prévoyez un canal sûr.
Une autre question ? Écrivez-nous →Le client a-t-il besoin d’un compte ?
Non. Il reçoit un lien ordinaire de téléchargement. Rien n’est à installer de son côté, et le lien expire à la date choisie.
Transfert est-il inclus dans mon offre ?
Transfert est compris dans les deux offres. Consultez la page des offres de Nexus pour savoir ce qui est ouvert avec votre abonnement.
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