La demande du clientdevient la tâche de Léo.
Transforme cette demande en tâche pour Léo, avec la capture du client.
- Lit la demande de Maison Lenoir
- Crée la tâche pour Léo
- Capture du client jointe à la tâche
- Tâche 412 créée, échanges attachés
Demandes
À faire
En cours
Reconstitution sur des données fictives.
Comment transformer une demande client en tâche avec l’IA ?
Dans Nexus, le client écrit dans son portail, avec ses pièces jointes.
- Vous demandez à l’agent de transformer la demande en tâche pour un collègue.
- Il la crée, l’affecte, joint la capture du client et garde les échanges attachés à la tâche.
- Le client suit sa demande, et ne voit que ce qui le concerne.
Ce qui se passe, dans l’ordre.
Lire la demande
L’agent ouvre la demande dans Demandes : le texte du client, sa capture et le site concerné.
Créer la tâche
Il crée la tâche, l’affecte à Léo et y joint la capture, pour que rien ne se perde dans le transfert.
Garder les échanges
Les échanges de la demande restent attachés à la tâche. Une note interne n’est jamais vue du client.
Vérifier et suivre
Vous contrôlez l’affectation. Le client suit l’avancement de sa demande dans son portail.
Dites-le
à votre façon.
Questions fréquentes sur ce cas
L’agent propose l’affectation d’après ce qu’il lit. Vérifiez qu’elle convient, notamment la priorité et la personne choisie.
Une autre question ? Écrivez-nous →Le client est-il prévenu de la création de la tâche ?
Il suit sa demande dans son portail. Un message au client reste un brouillon que vous relisez et envoyez vous-même.
Le client installe-t-il quelque chose ?
Non. Le portail est à votre nom et il n’y a rien à installer chez lui.
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